Vos objectifs

Afin de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux, nous vous conseillons en terme de planification financière, dans le champ privé et professionnel, ainsi qu’en matière de problématiques juridiques et fiscales.

4 axes d’organisation sont retenus dans la gestion de patrimoine privée :

  • la protection et la valorisation de vos actifs patrimoniaux dans le temps,
  • la mise en œuvre de revenus à travers l’utilisation de vos actifs financiers en phase avec votre besoin en fonds de roulement personnel,
  • l’organisation et l’optimisation de la transmission du patrimoine aux générations futures,
  • l’accompagnement dans le financement de vos projets personnels ou entrepreneuriaux.

Organisation / Optimisation patrimoniale

Afin de protéger et valoriser un patrimoine, il convient de mener une analyse précise de vos besoins ainsi que de votre situation globale.

Notre expertise est de vous accompagner dans le cadre des thèmes suivants :

  • Organisation et optimisation de la structure de votre patrimoine global avec une lecture juridique et économique.
  • Mise en œuvre d’une gestion financière en phase avec votre profil de risque ainsi que de votre horizon de placement.
  • Optimisation fiscale de votre organisation patrimoniale.
  • Évaluation de vos droits futurs à la retraite et préconisations en matière d’amélioration des revenus futurs.
  • Planification de la transmission de votre patrimoine.

Prévoyance – Garanties personnelles et professionnelles

Vaucanson Investissements accompagne les chefs d’entreprise, travailleurs indépendants et professions libérales dans la mise en œuvre de solutions de prévoyance afin de les garantir contre les risques de décès, invalidité, incapacité (ainsi qu’en terme de garanties frais de santé).